Einheitliche Timeline/Protokoll für alle Dokumente; Belege Angebote
Hallo Lexware-Team,
ich würde mir wünschen, dass alle Dokumente und Belege in Lexware Office eine vollständige Chronik (Timeline) erhalten, ähnlich wie beim Partner "GetmyInvoice".
Aktuelle Situation:
Bei Dokumenten mit Freigabeprozess wird jeder Schritt übersichtlich als Timeline dargestellt, z. B.:
Dokument hinzugefügt (Datum/Uhrzeit)
Dokument bearbeitet (mit Benutzer)
Freigabe abgeschlossen
Synchronisation mit Lexware Office
Dadurch ist jederzeit nachvollziehbar, wer was wann gemacht hat.
Dieses Prinzip sollte auf alle Belege übertragen werden, insbesondere:
Angebote
Rechnungen
Auftragsbestätigungen
Lieferscheine
Gutschriften
Beispiel einer Angebots-Timeline
🟢 Angebot erstellt – 18.01.2023, 10:14 Uhr (Max Mustermann)
📤 Angebot versendet – 18.01.2023, 10:16 Uhr
👀 Angebot geöffnet – 18.01.2023, 11:02 Uhr
✅ Angebot online angenommen – 18.01.2023, 11:08 Uhr
🧾 Rechnung aus Angebot erstellt – 02.02.2023, 08:34 Uhr (RE41074)
Optional könnten auch technische Informationen angezeigt werden:
verwendete E-Mail-Adresse
IP-Adresse (falls datenschutzrechtlich zulässig)
Gerät oder Browser Zeitpunkt jeder Aktion bis auf die Sekunde
Nutzen.
Gerade bei Rückfragen oder rechtlichen Auseinandersetzungen wäre sofort ersichtlich:
wann ein Kunde ein Angebot erhalten hat,
wann er es geöffnet hat,
wann und wie er es angenommen hat,
welcher Mitarbeiter Änderungen vorgenommen hat,
wann Folgebelege erstellt wurden.
Eine solche Timeline würde die Nachvollziehbarkeit erheblich verbessern und die Suche nach Informationen in E-Mails oder externen Systemen überflüssig machen.
anonym
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