Automatische Archivierung von weitergeführten Belegen
Zur besseren Übersicht im Belegcenter wäre es doch sinnvoll, wenn wenn Belege die weitergeführt wurden, automatisch archiviert werden.
anonym
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Viele von uns archivieren Belege, sobald sie bezahlt oder ausbezahlt sind. So zeigen die Listen nur noch, was noch zu tun ist. Bisher geht das aber nur von Hand: Man setzt bei jedem Beleg einzeln das Häkchen und klickt dann auf „Archivieren“. Das kostet viel Zeit, und Fehler passieren leicht:
Bezahlte Belege stehen zwischen Belegen mit „wird abgebucht“ oder „zu prüfen“. Man muss also jede Zeile prüfen.
Ein falscher Klick hebt die ganze Auswahl auf, und man fängt von vorne an.Vorschlag:
Statusfilter in der Belegliste: ein Filter, der nur Belege mit „bezahlt“ oder „ausbezahlt“ zeigt. Mindestens sollte man unter „Sortieren nach“ auch „Status“ auswählen können.
Sammelaktion „Abgeschlossene Belege archivieren“: Sie archiviert alle bezahlten bzw. ausbezahlten Belege auf einmal. Man sollte sie vorher auf Eingangs- oder Ausgangsbelege und einen Zeitraum eingrenzen können. Vor dem Archivieren erscheint eine Bestätigung mit Anzahl und Summe der Belege. Offene Belege und Belege mit „wird abgebucht“ oder „zu prüfen“ werden nie mit archiviert.
Auswahl robuster machen: Ein falscher Klick soll die Auswahl nicht mehr aufheben. Mit Shift+Klick soll man einen ganzen Bereich auswählen können.Nutzen: Der Monatsabschluss geht schneller. Außerdem wird kein offener Beleg versehentlich archiviert, und kein erledigter Beleg bleibt aus Versehen in der Liste stehen.