Es wäre sehr hilfreich, wenn Ausgangsrechnungen und Serienrechnungen in Lexware Office zusätzlich einem frei definierbaren Geschäftsbereich, einer Kostenstelle oder einer internen Umsatzkategorie zugeordnet werden könnten.

Viele Unternehmen bieten unterschiedliche Leistungen oder haben mehrere Geschäftsbereiche und möchten nicht nur den Gesamtumsatz kennen, sondern auch nachvollziehen können, welcher Bereich welchen Umsatz erwirtschaftet.

Beispiele könnten sein:

Wartung / Service / Projekte
Beratung / Umsetzung
Privatkunden / Gewerbekunden
verschiedene Filialen oder Standorte
unterschiedliche Leistungs- oder Geschäftsbereiche

Bei uns wären dies beispielsweise Gartenpflege im Abo, Großflächenpflege, Extraarbeiten, Garten- und Landschaftsbau sowie Friedhof.

Wichtig wäre, dass diese Zuordnung unabhängig von der steuerlichen bzw. buchhalterischen Kontierung erfolgt. Es geht also nicht darum, für jeden Geschäftsbereich ein eigenes Erlöskonto anzulegen, sondern um eine zusätzliche interne Kennzeichnung für die betriebswirtschaftliche Auswertung.

Bei der Erstellung einer Rechnung könnte beispielsweise ein Feld „Geschäftsbereich / Kostenstelle“ ausgewählt werden. Bei Serienrechnungen sollte diese Zuordnung einmalig in der Vorlage hinterlegt werden können und anschließend automatisch für alle daraus erzeugten Rechnungen gelten.

Anschließend sollten die Umsätze nach diesen Bereichen für einen frei wählbaren Zeitraum ausgewertet werden können, beispielsweise:

Gesamtumsatz: 500.000 €
Geschäftsbereich A: 220.000 €
Geschäftsbereich B: 170.000 €
Geschäftsbereich C: 110.000 €

Ideal wäre außerdem, diese Kennzeichnung in Auswertungen und Exporten verwenden zu können.

Warum wäre diese Funktion hilfreich?

Die BWA zeigt zwar die wirtschaftliche Entwicklung des Gesamtunternehmens, für die operative Unternehmenssteuerung ist jedoch häufig entscheidend zu wissen, welche Geschäftsbereiche wachsen, welchen Anteil am Gesamtumsatz sie haben und wie sich deren Umsätze im Zeitverlauf entwickeln.

Aktuell ist eine solche Trennung innerhalb von Lexware Office bei gleichen Erlöskonten nicht ohne Weiteres möglich. Dadurch müssen Unternehmen für diese eigentlich grundlegende Auswertung auf externe Systeme, Tabellen oder Workarounds zurückgreifen.

Eine frei definierbare Zuordnung von Rechnungen zu Geschäftsbereichen würde Lexware Office deshalb insbesondere für Unternehmen mit mehreren Leistungsbereichen deutlich stärker als Werkzeug für die betriebswirtschaftliche Steuerung machen.

Optional wäre langfristig auch eine Zuordnung von Ausgaben zu denselben Geschäftsbereichen interessant, sodass nicht nur Umsätze, sondern beispielsweise auch Ergebnis oder Deckungsbeitrag je Bereich betrachtet werden könnten.

Tags kann man auf Beleg-Ebene festlegen, aber als Filter kann man sie nicht in den Übersichten anwenden...das macht die Tags dann eigentlich sinnlos. Wäre aber als Filter sehr nützlich.

Dafür muss es natürlich erstmal möglich sein Belege zu taggen (verschlagworten), das wäre eine riesige Hilfe! Wir betreiben Ferienwohnungen und es wäre sehr hilfreich ein Schlagwort pro Ferienwohnung nutzen zu können. Derzeit tun wir das über das Notizfeld, das funktioniert aber leider nicht sehr gut.

Wir vergeben tags wie "Offen" "VersandNochAbzurechnen" etc für Auftragsbestätigungen. Leider kann man aber nicht nach eben diesen Tags suchen, das wäre sehr hilfreich.

Ich hätte gerne eine Funktion, in der Belegansicht nach Kategorien oder Tags zu filtern. Und das Beleg- und Kundenübergreifend.

Anwendungsfall 1: Monatlich werden für verschiedene Kunden automatisch Rechnungen im Entwurf angelegt, die jeweils am Anfang des Folgemonats verschickt werden. Diese Rechnungen möchte ich gerne aus der Belegansicht herausfiltern, um alle übrigen "manuellen" Rechnungen im Entwurf schnell sehen und bearbeiten zu können.

Anwendungsfall 2: Gruppierung in verschiedene Status. Die Gruppierung könnte einen Bearbeitungsstand, des jeweiligen Belegs darstellen, nach denen gefiltert werden könnte.

Anwendungsfall 3: Gruppierung nach Projekt. Alle Belege eines zugehörigen Projekts könnten schnell gefunden werden. Auch, wenn an einem Projekt mehrere Kunden etc. beteiligt wären.

Anwendungsfall n: Es gibt sicherlich noch viele weitere Anwendungsfälle für eine Filterung der Belege durch Kategorien oder Tags, welche die Arbeitsabläufe noch effizienter gestalten könnten.