Akutell ist es nicht möglich über ein Tool wie Zapier, was immer wertvoller im Automatisieren von wiederkehrenden Prozessen wird, Lexoffice einfach einzubinden.
Ich selbst verwende im Vertriebsprozess HubSpot und bekomme die Kundendaten nicht automatisch in Lexoffice angelegt und muss es immer handisch ein zweites Mal machen. Das frisst enorm viel Zeit und muss nicht sein.

Ich würde gerne über Zapier Kontakte anlegen können. Alternativ auch ein Trigger, wenn ich einen neuen Kontakt anlege, diesen an Zapier senden.

Für diejenigen, die die Zapier Schnittstelle nutzen:

Hier wäre es sinnvoll, wenn Belege nicht nur hochgeladen würden, sondern dann durch Lexoffice auch direkt verarbeitet werden - sprich nach der automatischen Texterkennung unter der Kat. "Zu prüfen" landen würden.

Kontakte per Zapier wäre definitiv ein Fortschitt!!!

wäre super wenn es das gäbe!

Toll wäre auch die Möglichkeit das Erstellen von Rechnungen aus anderen Anwendungen heraus (z.B. Airtable) anzustoßen. Bei Quickbook ist das z.B. möglich (siehe Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=SXG_bfdJmgs)

Toll wäre auch die Möglichkeit das Erstellen von Rechnungen aus anderen Anwendungen heraus (z.B. Airtable) anzustoßen. Bei Quickbook ist das z.B. möglich (siehe Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=SXG_bfdJmgs)

Ja, wäre für mich auch extrem wichtig und meiner Meinung nach auch mit wenig Aufwand von Lexoffice umzusetzen

Ich gebe hier gerne 1000 Stimmen, denn die manuelle Synchronisation von Kundendaten und Profilen ist der größte Flaschenhals!

Gewünscht wäre:
- Kundendaten ändern / übertragen (DSGVO muss hier halt geklärt werden)
- Rechnungen generieren und absenden (Positionen, Preise, Termine usw. hinzufügen und übertragen an andere Apps)
- Mahnungen generieren und absenden

Für Zapier besteht noch eine weiterer Vorschlag. Wäre gut, wenn man die beiden entweder konsolidieren würde oder das lexoffice-Team zumindest die Stimmen für beide Ideen intern zusammenzählt. :-)

Ist für mich ebenfalls extrem wichtig. Integrationen bestimmter CRM-Systeme sind zwar immer noch komfortabler, aber es gibt einfach zu viele Optionen, die man niemals alle bedienen kann. Zapier scheint zunehmend die Methode der Wahl zu sein, daher wünsche ich mir auch nach und nach alle relevanten Trigger und Actions zu sehen.

Supertoll wären auch weitere Zaps die bspw Rechnungsbeträge, Konten und Kontakte übermitteln, sodass sinnvolle Daten in ein CRM überführt werden könnten.

Es wäre super, wenn es eine Schnittstelle zwischen CRM Anbietern wie beispielsweise Pipedrive gäbe, um die Kontaktliste synchron zu halten.
Wenn man eine Firma/ Person dort anlegt, dass es bei Lexoffice auch übernommen wird.

Finde ich extrem wichtig. Inzwischen kann man zwar Belege per Zapier hochladen - aber hier ist der Automatisierungseffekt vergleichsweise gering. Besser wäre es zum Beispiel Rechnungen automatisch erzeugen zu können, beispielsweise aus einem Support-System heraus bei dem bestimmte Fälle vergütet werden oder dergleichen.

Ein Lexoffice ZAP bei Zapier wäre toll. So könnte man Kundenstamm, Belege, Produkte etc. einfach zu anderen Anbietern bi-directional transferieren. Sie müssten dafür die API nicht komplett öffnen.