Gerne würden wir Lexoffice auch für unsere Service-Monteure nutzen, um bspw. Lieferscheine vor Ort vom Kunden unterschreiben zu lassen.

Ich finde es jedoch mehr als bedenklich, allen unseren Service-Monteuren zugriff auf alle Ausgangsbelege zu gestatten.

Eine weitere Benutzer Rolle, die nur Zugriff auf Angebote und Lieferscheine hat, würde mir schon vollkommen ausreichen.

Natürlich wäre aber eine detaillierte Benutzerrechte-Verwaltung noch besser.

Aktuell können Benutzer mit der Standard-Rolle alle Eingangsbelege sehen. Für Vertriebsmitarbeiter würde ich mir wünschen, dass es eine Rolle gibt, die nur Ausgangsbelege, Kontakte und Produkte bearbeiten kann.

Ich würde mir wünschen, wenn es noch mehr Benutzerrechte geben würde.
Gerne würde ich die Erstellung von Lieferscheinen, meinen Mitarbeitern ermöglichen, jedoch nicht die Erstellung von Rechnungen. Es geht auch nicht allen Mitarbeitern, die Ausgangrechnungen etwas an.

Wenn man einen Benutzer anlegt und Ihm hierfür bestimmte Rechte vergibt, sollte der Punkt Belege als zusätzlicher Menüpunkt aus wählbar sein. Nicht jeder Mitarbeiter, sollte in die Eingangs.- oder Ausgangsbelege Einsicht haben!

Einführung von Benutzerrollen mit reinem Lesezugriff für die beiden bereits vorhandenen Kategorien "Belege, Kontakte & Produkte" und "Finanzbuchhaltung".

Ich habe eine Reparaturfirma. Es wäre gut wenn man die Möglichkeit hätte meinem Mitarbeiterdie Rechte zu erteilen, dass er die Historie der Kunden im Kundenmanager nachvolziehen, oder eintragen kann. Jedoch nicht die Ein- und Ausgangsbelege sehen kann. Vielen Dank.

Was soll hier das Kernanliegen sein?
Ich habe es soeben nochmal ausprobiert und kann keinen Unterschied feststellen der für mich zufriedenstellend wäre.
Ein Mitarbeiter sollte zumindest Angebote schreiben, diese bestätigen können und später auch in Rechnung stellen können. Ebenso sollte er für seine Rechnungen die entsprechenden Bareinnahmen der Kasse zuführen können.
Er sollte NICHT die Eingangsbelege der Lieferungen und die Konditionen sehen können oder Belege eines anderen Benutzers.
Zumindest besteht nun die Möglichkeit die Bankumsätze auszublenden, aber das würde ich nicht als wirklichen Fortschritt ansehen.

Wenn ich einen reinen Verkaufsmitarbeiter habe, der Zugriff auf den Kundenmanager haben muss, dann braucht dieser aber keine Rechnungen schreiben.
Ich würde mir wünschen, dass man dem Mitarbeiter ausschließlich Zugriffsrechte für den Kundenmanager geben kann, ohne das dieser die Belege verwalten kann.

Umgesetzt wurde hier noch nichts, es ist der Standard seit Jahren der gleiche. Das wichtige wäre, wenn z.B Mitarbeiter keine Lohnabrechnungen (sind auch Belege bei uns) sehen kann. Sprich: bei uns z.B. würde es helfen, wenn Mitarbeiter (also Benutzer) NUR Angebote machen könnten, sonst nichts an Belegen.

Die bisherigen Benutzerrechte reichen bei Weitem nicht aus.
Die Rechte sollten weiter aufgeschlüsselt werden in Berechtigungen des Benutzers in Eingangsbelege, Ausgangsbelege und Produkte.
Beispiel: Benutzer A kann nur ein Eingangsbelege buchen (Buchhaltung), Benutzer B kann nur Ausgangsbelege buchen (Vertrieb) usw.

Ich finde das es nicht sein kann, dass Angestellte die Aus und Eingangsrechnungen immer noch einsehen können. Unsere Kollegen nutzen die Software z.B. um Lieferscheine auszufüllen (Kann man ja nicht Blanko ausdrucken!!!) oder Angebote zu schreiben. Die Rechnungslegung macht die Buchhaltung oder Personen die damit explizit beauftragt werden.
Arbeitet Haufe auch mit Lexoffice?
Wenn ja, dann nehmt euch mal den Taschenrechner und rechnet die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben aus ;-). Sollte es Euch interessieren, könnt Ihr auch die Krankenkassenbeiträge, Zahlungen ans Finanzamt und Subunternehmer Rechnungen bequem mit der Suchfunktion anschauen.
Ich denke hier sollte noch einiges getan werden.
Vielen Dank.

Die Mitarbeiter die den Kundenmanager benutzen sollen nicht mein Dashboard (inklusive meines Kontostands) sehen können.

Ich hätte gerne die Möglichkeit die Benutzerrechte so anzupassen, dass ich den Zugriff auf "Buchhaltung & Berichte" ausschließen kann und der Mitarbeiter dennoch Zugriff auf den Kundenmanager hat.

Wenn dies nicht ermöglicht wird, muss ich meine Daten extrahieren und mir ein individuelles Kundenmanagementsystem suchen.

Als Administrator würde ich gerne einzelnen Nutzer ausschließlich den Zugriff auf die Kontakt sowie den Kunden Manager einrichten können. Alle weiteren Rechte müssten hier wegfallen!!!

Unsere IT macht alles Online mit entsprechenden Zugängen, welche ich hier leider nicht konfigurieren kann.
Entweder Buchhaltung oder Admin.
Hier wäre es wichtig, dass es einen Menüpunkt IT gibt, um ggf Schnittstellen bearbeiten zu können.

Vielen Dank

Wir benötigen eine Option bei den Benutzerrechten, bei der die Mitarbeiter nur die Ausgangsbelege und nicht die Eingangsbelege sehen und bearbeiten können.

Wir hätten gerne folgende zusätzliche Berechtigungen:
Benutzer erhält separat Zugriff auf Angebot, Lieferschein, Eingangsbelege, usw. Weiterhin separat die Anzeige in der Übersicht (darf z.B. nur eigene Vorgänge sehen)

Weiterhin hätten wir gerne beim Ausdruck den Mitarbeiter mit auf den Beleg gedruckt.

Ich habe Lex Office für unseren Betrieb ausführlich getestet und bin sehr begeistert - bis auf eine einzige Ausnahme, die möglicherweise aber sogar dazu führt, dass wir uns gegen Lex Office entscheiden:

Wir arbeiten mit 5-6 freien Vertriebsmitarbeitern. Diesen Mitarbeitern kann ich nur pauschal die Berechtigung "Belege, Kontakte & Produkte" zuweisen. Wie hier an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, können diese dann alle Kundenkontakte exportieren. Dies ist gerade bei neuen Vertriebsmitarbeitern nicht akzeptabel. Andererseits kann man ja für diese Mitarbeiter nicht einfach einen "Extrawurst braten", indem man Ihnen dann alles gesondert schickt, also z.B. per E-Mail oder Whatsapp.

Wünschenswert wäre also, dass es die Möglichkeit gibt, die Rechte für Vertriebsmitarbeiter so einzuschränken, dass sie keinen Zugriff auf alle Kundenkontakte erhalten, sondern nur auf bestimmte (z.B. nur auf die mit einem bestimmten Tag).

Wie gesagt, dass ist aus unserer Sicht nicht einfach ein "nice to have", sondern essentiell und führt möglicherweise dazu, dass wir uns gegen Lex Office entscheiden.

Ganz ehrlich. Das aktuelle Nutzer- und Rechtemanagement ist rudimentär. Es ist ein Jammer, dass wir nicht in der Lage sind:
- Mitarbeiter*innen die Belege erfassen sollen, nicht die Kasse freigeben können, weil Sie sonst Zugriff auf Banking und alle Finanzdaten haben
- Mitarbeiter*innen die nur Rechnungen und Angebote schreiben sollen, den kompletten Zugriff auf Banking und alle Finanzdaten gewähren müssen.

Das sind Basics. Eine flexibles Rechtemanagement ist Grundvoraussetzung für eine vernünftige Aufgabenteilung in der Praxis.

Es sollte möglich sein, dass der Administrator bei der Einrichtung der Benutzerrechte die Eingangsbelege als Einsicht zusätzlich gewähren muss. Aktuell gibt man allen zugewiesenen Nutzern bei den Grundnutzerrechten Einblick in alle Betriebsausgaben.

Ich fände es super, wenn man den Kundenmanager so einrichten könnte, dass bestimmten Benutzern individuelle Lese- und Schreiberechte zugewiesen werden können.
So wäre es zum Beispiel möglich, dass bestimmte Dokumente nur von berechtigten Mitarbeitern eingesehen werden können.