ja, so geht es mir auch.welche CRM Lösung benutzt du derzeit?

Hallo,
es wäre klasse wenn man bei einem neuen Kontakt anlegen, auch die Möglichkeit hat, die Postion/Rolle im Unternehmen des neuen Kontakts zu notieren.
Beispiel:
Max Mustermann, Geschäftsführer.
Da man oft mit mehreren Kollegen aus einem Unternehmen zu tun hat, kann man hier die Positionen klar differenzieren und kann direkt in der Übersicht auf einen Blick sehen, welche Position dieser Mitarbeiter im Unternehmen hat.
Was haltet ihr davon? ist vermutlich nicht schwer umzusetzen, oder?

Vielen Dank für eure Abstimmung

Der Bereich Kunden hat für meine Bedürfnisse zur Zeit eher beschränkte Möglichkeiten. Hilfreich wäre insbesondere, wenn man selbst Felder generieren könnte. Zur Zeit muß ich - entgegen dem was ich eigentlich wollte - zusätzlich eine externe CRM Lösung benutzen um das abzudecken, was mir wichtig ist.

Lexoffice ist wirklich schon eine sehr gute Benutzerfläche und bietet viele TOP-Funktionen!
Was das Programm noch erheblich hilfreicher machen würde, wäre, wenn man individuelle Stammdaten hinzufügen könnte, bspw. weil man mit Verträgen aus der Finanz- oder Energiebranche zu tun hat, und Kundennummern, Vertragslaufzeit eines Vertrages etc. abspeichern will. DANN würde ich kein anderes Programm mehr zusätzlich verwenden.

Es wäre schön, beim anlegen einem Kunden noch Freifelder zur Verfügung stehen würden.

Hallo,
es wäre wünschenswert, wenn als dritte Möglichkeit der Anrede (neben Herr und Frau) keine Anrede zu wählen.
Hintergrund ist bei uns, dass wir Nonnen als Kundinnen haben. Die werden mit Schwester angesprochen. Ohne Anrede kann man im Vornamenfeld das hinterlegen, was man benötigt.

Das ist auf jeden Fall einfacher, als jeden Sonderfall im System zu hinterlegen.

Ich wünsche mir auch Freifelder, in denen ich Zusatzinformationen zum Kunde hinterlegen kann. zB Geburtsdatum / Geb.dat. / Hochzeitstag... ist für meine Zielgruppe und mich einfach wichtig...

Es wäre toll nicht nur zwischen Herr und Frau auswählen zu können wenn ich einen Kontakt erstelle.
Für mich fehlt die Anrede Fam. !!!

M. Becker

Sehr gute Idee! Die Freifelder dürften allerdings in der Zeichenanzahl nicht begrenzt sein!

Individuelle Felder mit denen die Stammdaten der Kontakte ergänzt werden können wären super. Beim Import meines Datenbestandes sind sehr viele Informationen verloren gegangen. Habe einiges im Notizfeld untergebracht aber das wird schnell unübersichtlich.

Wobei "Auftragsnummer" in meinen Augen auch durch "Angebotsnummer" ersetzt werden kann. Je nachdem, aus welchem Dokument das weitere Dokument erstellt wird. Erstelle ich aus dem Angebot einen Lieferschein, wird die Nummer übernommen, erstelle ich aus dem Auftrag eine Rechnung genau so. Und so weiter. Das würde einen echten Mehrwert bieten.

Außerdem wäre es schön auch Familie und nicht nur Herr oder Frau in der Anrede ageboten zu bekommen.

wir benötigen auch dringend die zusätzlichen Felder "Postition" und "Abteilung". Am besten wäre es bei Bedarf selbst zusätzliche Felder generieren zu können deren Bezeichnung dann per Dropdown ausgewählt werden kann, oder selbst vergeben werden kann. diese Felder müssen dann wahlweise auch in die Angebote bzw. Rechnungen integriert werden können!

Uns würde es reichen, wenn nicht zwangsweise "Herr" bzw. "Frau" ausgewählt werden müsste. Dann wäre das Feld sinnvoller nutzbar. So könnte man das Feld z.B von "Ansprechpartner" in "Zusatzangabe Adresse" umbenennen. Dann könnte jeder das abbilden, was er benötigt. Wir benötigen dort z.B. "c/o xxxxxcccc"'.

Dito.. brauche ebenfalls ein Zusatzfeld für Inhaber, Abteilung, etc...

Wir würden zusätzlich zur Funktion des Ansprechpartners noch ein weiteres Text für eine persönliche Faxnummer benötigen.

Wir benötigen z.b als Ansprechpartner unterschiedliche Abteilungen .. eine freie Eingabe wäre klasse

Ein oder zwei zusätzliche Felder wären super. Es könnte ein numerisches Feld sein (Wert 0-9). Jeder kann dies selbst für sich definieren. Wobei eine Abfrage/Export (Statistikfeld) wichtig wäre. Ich trage hier ein, wie der Kunde auf mein Unternehmen aufmerksam geworden ist (z.B. Zeitung, Messe, Aktionen, Google usw.).

Stimmt ein Freitextfeld bräuchte ich auch. Allerdings unter der Postleitzahl-/Ortszeile.
Diese Anpassungsmöglichkeit wäre sehr wichtig.

leider lästiges absolutes MUSS