Die Ergänzung eines individuellen Suchfeldes wäre wunderbar, alleine um zu prüfen, ob man bei den Kunden zu bestimmten Artikeln schon eine Rechnung angelegt hat oder falls eine Änderung in einer bestehenden Rechnung anfällt. Hier muss man dann immer alle Rechnungen durchgehen / öffnen.

Bei den Serienvorlagen sollte es ein Suchfeld und eine Addition von Vorlagen nach Summen geben

sehe ich auch so. super wichtig. Habe aktuell 1 Serienrechnung, die pausiert ist und aktuell keine Ahnung wie ich diese finde.

Ausstehende Serienrechnungen sollten auch bei den jeweiligen Kunden in den Stammdaten erscheinen. Weiterhin wäre eine Summenübersicht hilfreich um den Cashflow Forecast bestimmen zu können.

Serienrechnung

Bitte Rechnungsposten (zB Miete und NK-Vz) mit Buchungstypen (zB Miete/Pacht bzw. Strom/Wasser/Energie) verknüpfen.

Ich finde es auch wichtig einer Serienrechnung eine "Bezeichnung" geben zu können.
Denn wenn man für den gleichen Kunden mehrere Serienrechnungen mit unterschiedlichen Intervallen hat, dann muss man die Rechung anklicken um zu erkennen, um welche es sich handelt.

Da wäre es nützliche, wenn man die Bezeichnung (z. B. Produktname XX.XX. - YY.YY) gleich sehen könnte.

Serienrechnung: Eine sortierung nach Kundenr wäre sinnvoll, dafür hat man die ja. Danke

Extrem ärgerlich, dass dies einfach nicht umgesetzt wird. Aus meiner Sicht ist es nicht nur ein Manko sondern sogar ein großer Fehler in Lexoffice. Die Serienvorlagen werden bei der globalen Suche nicht durchsucht und das Filterfeld, das in allen anderen Bereichen bei den Belegen zu Verfügung steht, fehlt bei den Serienvorlagen einfach. Das ist eine Zumutung!

Extrem ärgerlich, dass dies einfach nicht umgesetzt wird. Aus meiner Sicht ist es nicht nur ein Manko sondern sogar ein großer Fehler in Lexoffice. Die Serienvorlagen werden bei der globalen Suche nicht durchsucht und das Filterfeld, das in allen anderen Bereichen bei den Belegen zu Verfügung steht, fehlt bei den Serienvorlagen einfach. Das ist eine Zumutung!

Die Funktion Serienrechnung hat extremes Verbesserungspotential:

1. Einbindung in den Kundenmanager (warum kann ich dort nicht sehen, ob für den Kunden eine SR angelegt wurde?)

2. Einmaliges Hinzufügen von Leistungen: Ein Kunde hat zu seiner Standardleistung zusätzliche Leistungen in einem Monat gebucht. Dies sollte einmalig hinzuzufügen sein und in der monatlichen Erstellung berücksichtigt werden

3. Such/Filterfunktionen

Liebes Lexoffice Team,
die Serienrechnung ist eine absolute Katastrophe.
1. Datum und Rechnungsnummer müssen aktuell gezogen werden und dürfen nicht an der Erstellung der Serienrechnung gebunden sein.
2. Die Suchfunktion muß fest einstellbar sein - egal ob ich nach Namen Verwendung oder ähnliches suche.
3. Die Sortierung sollte der normalen Belegsortierung entsprechen.
4. Es fehlt das Suchfeld.
5. Die Serienrechnung muß automatisch zu einer Rechnung weitergeführt werden.

Diese Aktionen lassen sich m.W. mit der normalen Lexoffice Delux Software problemlos durchführen.

Es sollte eine Möglichkeit geben, einer Serienrechnung eine Art Betreff zu hinterlegen, nach dem in der Liste der Serienrechnungen gefiltert werden kann. Wenn man beispielsweise mehrere Serienrechnungen für den gleichen Kunden hat, ist es extrem schwer die passende Serienrechnung zu finden.

Für uns ist es wichtig, dass man beim Serienbrief auf jeden Fall Datum der Erstellung unabhängig vom Leistungsdatum oder Leistungszeitraum eingeben kann. Wir schreiben meistens Ende des Monats die Rechnung z.B. 30.01 für den Leistungszeitraum 01.01 bis 31.01. dies kann man hier nicht ändern, so dass für mich die Erstellung von Serienrechnung wegfällt, obwohl ich monatlich sehr viele Rechnung schreiben muss. Das ist sehr negativ. Auch fehlt mir eine Monatsübersicht, nicht allgemein. Sondern wirklich was ich monatlich erledigt hab.

Ich vermisse auch ein Symbol, damit man im Kundenmanager auf den ersten Blick sieht, für welchen Kunden schon eine Serienrechnung erstellt wurde und für wen noch nicht. Außerdem ist es super umständlich und unlogisch, dass Serienrechnungen nach Vornamen, aber Kontakte nach Nachnamen sortiert angezeigt werden.

Gut wäre es auch wenn in dem Kundenmanager/Kontaktmanager bei dem jeweiligen Kunden die Serienvorlage angezeigt würde

Ich kann mich den vorherigen Kommentatoren nur anschließen. Als Programmierer sehe ich auch nicht den großen Aufwand das Features zeitnah umzusetzen. Jetzt schon herzlichen Dank dafür.

eine Suchfunktion in den Serienvorlagen wäre gut.
Wenn eine Serienrechnung beendet werden muss ist nur möglich über eine der letzten Rechnungen die zugehörige Serienvorlage zu finden um diese zu beenden

Den Kommentaren kann ich mich nur anschließen. Wir haben mittlerweile an die 800 Serienrechnungen die wir einmal im Jahr verschicken. Die Rechnungen sind Kalenderabonnements und müssen zur Ware ausgedruckt werden. Das Suchen und Ändern der Rechnungen wird immer schwerer. Bitte liebes Lexoffice Team löst das in nächster Zeit.

Ich selber suche die passende Serienrechnung über die Suchfunktion meines Browsers. Das kann es ja wohl nicht sein. Ich muss doch bei der Kundenansicht auf die Serienrechnung kommen können?!