Erinnerung im Dashboard "Vertrag kündigen / Kunde anschreiben / Finanzamt"...
Hinter Belegen stecken in der Regel Verträge und damit Fristen. Vorgeschlagen wird deshalb eine Funktion, welche im Dashboard über anstehende Fristen und Termine erinnert. Vorteil: alle geschäftlichen Informationen, Verträge, Belege, Buchhaltung an einem Ort: in Lexoffice.
- Termin Jahresabo kündigen
- Abgabefrist Finanzamt
- Abgabefrist jährlicher Wettbewerb
- Kunde hat 5 jähriges Jubiläum
- Geschäftsbeziehung 1 Jahr, Cross-Selling nutzen
- Kunde hat Geburtstag
- Angebot wurde vor 2 Wochen gesendet, ohne Antwort
Hinter jedem Kontakt und jedem Beleg sollte sich ein Termin (einmalig oder regelmäßig) erfassen lassen. Die Übersicht der anstehenden Termine soll bitte im Dashboard angezeigt werden. Wird ein Termin angeklickt, wird der verlinkte Beleg / Kontakt angezeigt.
Anonymous
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2 comments
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Anonymous
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Genau dafür wäre ich auch. Es ist zu umständlich erst in den Kundenmanager gehen zu müssen. Es würde viel Zeit sparen, wenn man direkt sehen würde, was ansteht. Das ist für mich das meist vermisste Feature!
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Spielwaren123.de
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Cool wäre eine Übersicht seiner Verträge. Man hinterlegt die Zahlweise, Netto- u. Bruttobeträge, Laufzeit und Kündigungsfrist. Dann sollte man 1-2 Monate vor der Kündigungsfrist erinnert werden