Mehrfachzuordnung von Umsätzen ohne Belege
Wir haben viele Umsätze (6000+ im Monat) die wir ohne Belege zuordnen müssen (da anderweitig zugeordnet). Hierbei würde uns sehr viel Arbeit abgenommen werden, wenn man eine Mehrfachauswahl für Zuordnungen treffen könnte. Also etwa 300-400 Umsätze auf einmal als Zuordnung ohne Beleg - Einnahmen 19% Ust.
Marius Hanke
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Anonymous
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Diese Umsetzung ist dringend notwendig und ein absolutes MUSS.
Bitte dieses Feature dringend umsetzen.
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Thomas Hoffmann
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Umsetzung geplant seit 12-06-2018. Wir das noch angegangen oder ist das schon eine Karteileiche
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WordPress
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Die Kategorisierung von Umsätzen (keine direkte Zuordnung, da keine Belege im Lexoffice vorhanden) würde um ein vielfaches zügiger gehen, wenn man eine Kategorie auswählen könnte und danach die zur Kategorie gehörenden Umsätze mit einem Mausklick (Häkchen o. ä.) auswählt und hinzufügt (Mehrfachauswahl). Beispiel Kontoführungsgebühren - Sind bei mir pro Monat 5 - 6 Positionen. Aktuell muss ich jede einzelne Buchung auswählen und der Gleichen Kategorie zuordnen (Einzeln!).
Dieses umständliche Kategorisieren von immer nur einem Umsatz raubt Zeit und Nerven!
Ich nutze die Zuordnung sonst zum Abgleich der beglichenen Ausgangsrechnungen. Durch die umständliche Zuordnung aller anderen Umsätze (und nicht 100% funktionierenden automatischen Zuordnung zu Ausgangsbelegen) habe ich keinen übersichtlichen und einfachen Überblick über die tatsächlich noch offenen Posten.
Ich nutze Lexoffice nun seit März 2018 und bei mir stehen aktuell 5237 nicht zugeordnete Umsätze. Das wird noch Jahre dauern, bis ich das mit den aktuellen Möglichkeiten zugeordnet habe.
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Anonymous
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Als Selbständiger mit Konten, die zum Teil privat und geschäftlich gemischt genutzt werden, wäre es eine sehr große Zeitersparnis mehrere Belege auszuwählen, die unter die Kategorie Privatentnahmen fallen. Anstelle mehrere Clicks für einen Umsatz könnte man so innerhalb von kurzer Zeit mehrere Umsätze ad acta legen.
Weiterhin wäre es auch relevant für alle Umsätze, bei denen es um schlichte Geldtransite geht. -
Anonymous
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Es wäre super, wenn man mehrere Umsäze gleichzeitig markieren und dann "kategorisieren" kann. Wie haben viele Transaktionen, die in die gleiche Kategorie kommen, aber man jeden einzelenen separat noch anklicken muss. Eine gleichzeitige Markierung mehrerer Umsätze würde echt einiges an Zeit und Arbeit ersparen.
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Anonymous
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Ich hoffe sehr, dass dann nicht nur für die Privatentnahmen eine gebündelte Kategoriezuweisung möglich gemacht wird, sondern für alle Buchungen. Und die Zuweisung dann direkt über einen Button "Privat" und nicht über die Auswahl der Kategorie zu lösen, wäre wirklich super. Siehe Idee "Schnellzuweisung Privat"
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Anonymous
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Ich hoffe sehr, dass dann nicht nur für die Privatentnahmen eine gebündelte Kategoriezuweisung möglich gemacht wird, sondern für alle Buchungen. Und die Zuweisung dann direkt über einen Button "Privat" und nicht über die Auswahl der Kategorie zu lösen, wäre wirklich super. Siehe https://lexoffice.uservoice.com/forums/156743-lexoffice-ideensammlung/suggestions/38814247-schnellzuweisung-privat
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Anonymous
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Ich denke, dass sehr viele Freiberufler lexoffice nutzen, und davon auch sehr viele gemischte Konten haben. So wie ich :( Es ist echt nervig, jede einzelne Buchung mit 4 oder 5 Klicks und Suche zuordnen zu müssen. Das ist auch seitens lexoffice keine massive Änderung denke ich. Sollte doch drin sein, oder?
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Mike
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Das wäre eine echte Arbeitserleichterung. BTW, es gibt an anderer Stelle bereits diese Idee: https://lexoffice.uservoice.com/forums/156743-lexoffice-ideensammlung/suggestions/37680175-mehrere-buchungen-gleichzeitig-zu-ordnen
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Absolut notwendig. Wir haben täglich mehrere hunderte Buchungen, die kategorisiert werden müssen. Extrem mühsam per Hand.
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Sehr sehr notwendig!!
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Christoph
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Ja bitte. Wie ist denn hier der Status?
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Thomas Hoffmann
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Push
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Anonymous
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EXTREM wichtig! Der Lexoffice-Support teilte mir auf meine ähnliche Anfrage mit, dass so etwas nicht geplant ist. Schlimm! Hier mein Text dazu (mit dem ich einen weiteren gleichartigen Request öffnen werde):
Als Freiberufler nutze ich nur ein einziges Konto für meine geschäftlichen und privaten Transaktionen. Das Zuordnen der Umsätze artet in Lexoffice trotz der coolen direkten Kontoschnittstelle zu einer Mausklick-Orgie aus. Ich muss häufig viele Zahlungsposten als "Privat" markieren. Warum kann ich nicht einfach mehrere Posten auf einmal auswählen und diese dann entsprechend zuordnen? Stattdessen muss ich FÜR JEDE EINZELNE POSITION (!) sechs Mal (!!!) klicken und dabei auch noch scrollen, nur um der Transaktion den gewünschten Tag zuzuweisen. Falls das wieder Erwarten wirklich nicht schneller und einfacher gehen sollte, ist dies ein dringender Feature Request: Bitte eine Mehrfachauswahl von Kontenposten erlauben und dann auch eine Ein-Klick-Zuordnung der Umsatzart erlauben, Ich stelle mir hier eine Liste der der zuletzt benutzten Positionen oder eine automatisch generierte Keyword-Cloud vor, in der ich aus verschiedenen Begriffen wählen kann.
Der aktuell für die Zuordnung wohl notwendige Workflow in Lexoffice ist für mich jedenfalls so ärgerlich, dass ich nach anderen Lösungen Ausschau halte, obwohl mir davon abgesehen die systemübergreifende Lexoffice-Lösung (Mac, iPhone, iPad) wirklich sehr gefällt. Eine Aufteilung der Umsätze mit Einzelkonten ist für mich jedenfalls keine Lösung, da das mein Leben nur noch mehr "verkomplifizieren" würde. -
Anonymous
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Genau, super Muss-Funktion. Das hatte ich vor 3 Jahren bei Lexoffice angefragt und wurde sehr grob abgewiesen mit "Was versteht Ihr denn schon?, sowas ist nicht nötig und daher nicht geplat." Man denkt gar nicht daran, dass manche "Kunden" viel mehr Anhung von geschäftlichen Prozessen haben als dieser Anbieter. Das ist eine Pflichtfunktion, die vom Start aus da sein musste. Ich fand hier diese Idee und wundere mich, wie lange das noch auf "Umsetzung geplant" stehen wird.
Wir haben ebenso ca. 4000+ Rechnungen monatlich, die woanders verbucht werden und bei Lexoffice lediglich "ohne Beleg" automatisiert gebucht werden sollten. In unserem Fall mit 7% USt. Wie in anderer Idee zu sehen war, am besten "Einstellungen für Automatisierte Zuordnungen" realisieren: Trigger – Filter – Ziel (Betrag, Bankkonto, Etc. – Betragsliste – Sachkonto...).
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Anonymous
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- Mehrfachauswahl in der Ansicht "Umsätze"
- Mehrfachauswahl-Funktionen:
- "ausgewählte ausblenden"
- "ausgewählte kategorisieren nach" -
Anonymous
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Wäre ich auch sehr für, wollte lexoffice testen, doch nun müsste ich alle Umsätze aus 2019 einzeln kategorisieren, daher verschiebe ich es auf 2020!
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Anonymous
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Stimmt, sehe ich auch so. Und es wäre einfach zu implementieren. Beim Ausblenden von Bankbuchungen hat man ja auch einen Schalter hinzugefügt. Dabei kommt ausblenden weniger häufig vor, wie die Buchung von "privat" Vorgängen.
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LajaW
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Es wäre hilfreich, wenn man mehrere eingelesene Buchungen markieren könnte und dann gemeinsam einer Kategorie zuweisen könnte.
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Anonymous
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Ich habe als Freiberufler nur ein Bankkonto, deshalb habe ich einige Privataufwendnungen - diese würde ich gerne mit einem Button "Privat" direkt als solche Ausgaben buchen. Das wäre eine enorme Zeitersparnis.