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Liebe Unterstützer dieser Idee,
es ist nun möglich in den Kontakten nach Tags zu filtern und nur noch die gefilterten/gesuchten Kontakte zu exportieren.
Viele Grüße
Emily@lexofficeBeim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten anonym
unterstützt diese Idee
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Selektion über Tags mit Export der Kundenumsätze (für einen Zeitraum X)
Die Arbeit mit den Tags ist eine sehr gute Lösung um z.B. Kunden einen Mitarbeiter zuzuordnen. Es ist jedoch nicht möglich eine Auswertung bzw. Umsatzliste zu erstellen.
Eine Lösung wäre:
Unter "Kontakte"/"Filter" (Tags) auswählen/"Haken" für Alle Kunden markieren/inkl. "Kundenumsätze exportieren" oder "Drucken" und nicht nur "Löschen" und-oder "Archivieren" als Auswahlmöglichkeit darzustellen.
Die zweite Lösung wäre:
Über den "Export"/"Meine lexoffice-Daten herunterladen"/ "Listen im CSV-Format exportieren (z.B. für Excel)"/ "Liste der Ausgangsbelege" mit den im Kunden angegebenen "Tag" zu übertragen.
Die zweite Lösung ist aus meiner Sicht die einfachste und am schnellsten realisierbarste.
Die dritte Lösung:
Wäre den "Tag" aus dem Kundenmanager z.B. als Sachbearbeiter im Rechnungsformular zu übertragen. So, dass man darüber eine Selektion fahren kann.
Wenn da schnell eine Lösung gefunden würde, ist dies auf alle Fälle eine Möglichkeit z.B. Umsatzbeteiligungen, Tantiemen oder ähnliches zu regeln.
Danke schon im Voraus