Anonymous

My feedback

1 result found

  1. 134 votes
    Vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    14 comments  ·  lexoffice Ideensammlung » Kundenmanager  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Liebe Unterstützer dieser Idee,

    es ist nun möglich in den Kontakten nach Tags zu filtern und nur noch die gefilterten/gesuchten Kontakte zu exportieren.

    Viele Grüße
    Emily@lexoffice

    An error occurred while saving the comment
    Anonymous commented  · 

    Selektion über Tags mit Export der Kundenumsätze (für einen Zeitraum X)

    Die Arbeit mit den Tags ist eine sehr gute Lösung um z.B. Kunden einen Mitarbeiter zuzuordnen. Es ist jedoch nicht möglich eine Auswertung bzw. Umsatzliste zu erstellen.
    Eine Lösung wäre:
    Unter "Kontakte"/"Filter" (Tags) auswählen/"Haken" für Alle Kunden markieren/inkl. "Kundenumsätze exportieren" oder "Drucken" und nicht nur "Löschen" und-oder "Archivieren" als Auswahlmöglichkeit darzustellen.
    Die zweite Lösung wäre:
    Über den "Export"/"Meine lexoffice-Daten herunterladen"/ "Listen im CSV-Format exportieren (z.B. für Excel)"/ "Liste der Ausgangsbelege" mit den im Kunden angegebenen "Tag" zu übertragen.
    Die zweite Lösung ist aus meiner Sicht die einfachste und am schnellsten realisierbarste.
    Die dritte Lösung:
    Wäre den "Tag" aus dem Kundenmanager z.B. als Sachbearbeiter im Rechnungsformular zu übertragen. So, dass man darüber eine Selektion fahren kann.
    Wenn da schnell eine Lösung gefunden würde, ist dies auf alle Fälle eine Möglichkeit z.B. Umsatzbeteiligungen, Tantiemen oder ähnliches zu regeln.
    Danke schon im Voraus

    Anonymous supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base