Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
847 gefundene Ergebnisse
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Teilrechnungen / Kumulierte Rechnungen
Beispiel: Wir arbeiten im Baugewerbe. Ein großer Auftrag / Angebot wird in Etappen abgerechnet. Dafür muss ich mehrere Teilrechnungen erstellen mit detailerter Auflistung der erbrachten Leistung, die dann bei der Schlussrechnung (kumulierte Rechnung) komplett dargestellt werden. Es nutzt mir dann wenig, wenn ich bei den Teilrechnungen nur eine Position angeboten bekomme.
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Lieferantengutschrift einer Rechnung zuordnen
Oft ist es so ( in der Baubranche) dass man von Lieferanten Gutschriften erhält. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, z.b. aufgrund einer Doppelzahlung oder aufgrund der Preisanpassungen.
Oft ist es so, dass diese nicht auf dem Konto gutgeschrieben werden, sondern mit der nächsten anfallenden Rechnung verrechnet werden.
In lexoffice kann man die Gutschrift als Ausgabenminderung erfassen.
Doch das Problem ist, dass die Gutschrift nur als ,, noch nicht erhalten,, gekennzeichnet wird. Also man kann die GS nicht direkt mit der Rechnungen verrechnen.Wenn man eine Rechnung überweist und in der ;; Kommentarleiste,, eingibt, dass die Rechnung mit .... dieser Gutschrift…
122 Stimmen -
Belege müssten nach Zahlungsdatum sortierbar sein
Um die Belege im Buchhaltungsprogramm zu erfassen müssten die Belege nach Zahlungsdatum sortierbar sein sonst ist dieses Programm keine Erleichterung eher ein Hindernis!
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Status Serienrechnungen Aktiv/Entwurf darstellen
Es wäre schön,wenn die Kennzeichnung der Belege nicht alle mit "aktiv" sondern,die die im Entwurf sind auch mit "Entwurf" gekennzeichnet werden. So kann verhindert werden,dass vergessen wird, Belege zu aktivieren oder dektivieren.
2 Stimmen -
Zwischensumme für Titel
es wäre super, wenn man zwischensummen für die einzelnen titel machen könnte.
außerdem wäre ein umbruch und seitenanzeige klasse. sodass man vorher weiß, titel 1 passt noch aufs erste blatt, wenn man zb die beschreibung kürzt, oder sowas wie: titel 3 fängt ganz unten auf der seite an - hier lieber ein umbruch und mit einer neuen seite starten15 Stimmen -
Schlussrechnungen - Weiterführen zu Rechnungskorrekturen
Es wäre schön, wenn man auch Schlussrechnungen in Rechnungskorrekturen übernehmen könnte. Aktuell muss man eine manuelle Rechnungskorrektur vornehmen. Das bedeutet aber das alle Positionen manuell erfasst werden müssen. Bei 20 Positionen und mehr ist das ein hoher Arbeitsaufwand. Gerade wenn die Schlussrechnung storniert werden muss. Auch das Duplizieren in eine Rechnungskorrektur ist nicht möglich. Hierbei könnte man zumindest alle aufgeführten Positionen übernehmen.
Das Weiterleiten in eine Rechnungskorrektur wäre mir persönlich am liebsten.29 Stimmen -
Bei englischen Rechnungen PDF-Dateiname "Invoice" anstatt "Rechnung"
Bei englischen Rechungen wird derzeit "Rechnung" im Dateinamen verwendet. Eine Übersetzung zu "Invoice" wäre konsequenter.
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Seite für Nachbemerkungen aller Belegtypen
Eine gemeinsame Seite für Nachbemerkungen aller Belegtypen wäre sehr praktisch.
Es geht mit um die Möglichkeit, Nachbemerkungen zu erstellen und zu bearbeiten und dann den verschiedenen Belegtypen zuzuweisen.
Momentan sind die Nachbemerkungen für Angebote nur bei der Erstellung von Angeboten auszuwählen und zu bearbeiten, selbes gilt für ABs etc.
Wenn diese dann noch mit Überschriften versehen werden, wäre dass das Tüpfelchen auf dem "i".4 Stimmen -
den Begriff 'Forderungsbetrag' ändern
in der Endrechnung an einen Kunden der eine Anzahlungsrechnung bekommen hat und diese am Ende der Rechnung aufgeführt wird steht beim Entwurf bzw. in der Schlussrechnung das Wort 'Forderungsbetrag'. Ein sehr harter Begriff. Bitte ermöglichen Sie dass man diesen Begriff ändern kann, da wir nicht das Finanzamt sind. Also z.B. 'offener Betrag'
Vielen Dank2 Stimmen -
Offene Posten zum Jahreswechsel anzeigen
Hallo in die Runde,
ich versuche mich soeben am Jahresabschluss 2024.
Leider gibt es nach Rücksprache mit dem Support keine Möglichkeit mir die offenen Posten zum 31.12.2024 anzuzeigen. Das ist aus meiner Sicht ein echter Mangel und bringt mir nun extrem viel Arbeit durch das abgleichen von Excel Listen aus der Bank und den Belegen. Bitte dringend dieses als Funktion einbauen. DANKE50 Stimmen -
Optimierung bei Bestellungen
Sehr geehrtes Lexware-Team,
ich möchte Ihnen ein kurzes Feedback zur neuen Funktion „Bestellungen“ geben.
Zunächst einmal:
Ich freue mich sehr, dass Sie diese Funktion ergänzt haben – sie hat tatsächlich gefehlt. Dass Sie dieses Thema aufgegriffen und umgesetzt haben, finde ich wirklich klasse. Daumen hoch dafür!Ich habe begonnen, die Funktion aktiv zu testen, und dabei sind mir einige Punkte aufgefallen, die aus meiner Sicht die Praxistauglichkeit deutlich verbessern würden:
Status / Bearbeitung von Bestellungen
Aktuell wird eine Bestellung in der Liste als „bestellt“ angezeigt, obwohl sie noch nicht versendet wurde.
Es wäre hilfreich, wenn:eine Bestellung mehrfach geöffnet und…
4 Stimmen -
Dublikate löschen (Aufräumen mit einem Klick)
Eine Erkennung von Dublikaten die bnereits zugeordnet qurden.
Es ist doch super easy für das System ,bereits zugeordnete Dublikate zu erkennen.
Es wäre suer, wenn man diese mit einem Klick löschen könnte und somit kurzerhand aufräumt.
Man muss das im Moment sehr aufwendig selbst suchen und gegenchecken einmal unter Belge und einmal unter Finanzen. Das dauert ewigkeiten.17 Stimmen -
Zuordnung Teilabgleich
Ich habe eine Buchung mit mehreren Teilabgleichen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ein Betrag bei einer Zuordung nicht stimmt und wollte diese Zuordung löschen bzw. bearbeiten. Leider funktioniert das nicht und ich muss die ganzen Zuordnungen wieder löschen und alles noch einmal eingeben. Sinnig wäre es wenn man die Zuordnungen einzeln nocheinmal bearbeiten kann.
LG Katja
16 Stimmen -
Mahnung in den Ausgangsbelegen Anzeigen
Ist den nicht möglich Mahnungen als Kategorie in die Ausgangsbelege mit auzufnehmen?
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Belege nach Kategorien sortieren können
Für die Erstellung der Steuererklärung und für den Überblick wäre es wichtig, dass man Belege auch nach Kategorien sortieren kann.
6 Stimmen -
Anzeige Kundennummer bei E-Rechnungen
Es wäre toll, wenn bei E-Rechnungen (Ausgangsbelegen) die Kundennummer angezeigt werden würde wie auf dem PDF Ausdruck. Das würde die Arbeit für den Steuerberater erleichtern.
1 Stimme -
Mehr als 2 Bankverbindungen in Fußzeile der E-Rechnung
Wir sind gesetzlich verpflichtet E-Rechnungen zu versenden (B2B Rechungen, Jahresumsatz > 800.000 EUR). Lexoffice erlaubt es bei E-Rechnungen nicht, individuelles Briefpapier zu verwenden.
Daher benötigen wir die Mögilchkeit, mehr als nur 2 Bankverbindungen in der Fußzeile zu hinterlegen (bei uns derzeit 4 Bankverbindungen). Platztechnisch ist das i.d.R. kein Problem, da zB der Kontoinhaber (=Firmenname) nicht jedes Mal erneut angegeben werden muss. Auch ist idR die Angabe der BIC unnötig (eigentlich auch der Bank, aber der Übersichtlichkeit halber für den Belegempfänger ist es von Vorteil wenn er auf dem ersten Blick sieht welche Bankverbindung zu welcher Bank geht, damit er aussuchen…3 Stimmen -
Suche von Belegen erweitern mit Archiviert
Wenn man unter Belege einen Lieferant sucht bekommt man nur Ergebniss von den nicht
archivierten Belegen. Man muss zusätzlich gleiche Suche in Archiviert starten6 Stimmen -
prozentuale Abrechnung von Positionen in Abschlagsrechnung
Hallo,
wir arbeiten viel mit Öffentlichen Ausschreibungen, gibt es dort die Möglichkeit bei der Abschlagsrechung die Pos. aus der AB mitzunehmen und dann zu sagen Pos. 1 50% Abrechnen Pos. 2 20 % usw. sodass man nicht wieder jede einzelnden Pos. aus der AB in die Abschlagsrechnung manuel wieder einfügen muss?
Da das ganze sehr Zeitintensiv ist bzw. immer irgendwo sich fehler einschleichen.Sowie wäre es schön wenn man das LV einscannen könnte es einfügt und direkt das Angebot daraus erstellen würden.
Das würde viel Zeit und getippte sparen.9 Stimmen -
Auftragsanpassung nach erster Abschlagsrechnung
Hallo,
wir arbeiten im Projektgeschäft und es ist bei all unseren Aufträgen total Gang und Gebe, dass Kunden Kleinigkeiten nach Projektbeauftragung = Auftragserteilung bis zur finalen Umsetzung/Schlussrechnung noch anpassen (einzelne Positionen raus/rein, Konfigurationen, Updates im Allgemeinen eben). Sobald jedoch eine Abschlagsrechnung aus der AB erstellt wurde, können wir die AB derweil ja leider gar nicht mehr bearbeiten. Das stört massiv unsere Bearbeitungen und führt sowohl bei uns als auch auf Kundenseite zur nervigen Situation, dass teils mehrere Nachträge als Einzelauftrag angelegt werden müssen, daraus in logischer Schlussfolgerung aber auch mehrere Abschlags- und Schlussrechnungen erstellt werden müssen und man bis zum…
1 Stimme
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