Regelmässig muss ich doppelte Einträge bei Kontakten löschen. Bei Google (contacts.google.com) gibt es die Möglichkeit, sie zusammen zu führen. Ich denke, die DB-SW, die lexoffice nutzt, könnte es auch. Könnt ihr es aufschalten?

Immer mehr Kunden möchten die Rechnung nur noch per Email erhalten. Es wäre hilfreich, wenn man den Hinweis "Kunde möchte Email-Rechnung" z.B. in den Kundendaten hinterlegen kann, sodass automatisch beim Erstellen der Rechnung der Emailversand als erstes Vorgeschlagen wird. Alternativ könnte man auch in den Kundendaten unter Notizen diesen Hinweis hinterlegen, der Notiztext müsste aber beim Erstellen der Rechnung immer angezeigt werden.

Eine einfache Suchfunktion um die Möglichkeit zu haben gezielt nach Inhalten der "Notizen" für alle Kontakte zu suchen.

Hintergrund: Zur Auswertung unserer Kontakte versehen wir jeden neuen Kontakt mit einer Info-Notiz. Diese sagt mir woher der Kunde auf uns aufmerksam geworden ist. Nun würden wir gerne anhand der Notizen einen Überblick darüber erhalten welche Kunden über eine bestimmte Quelle gekommen sind.

Diese Funktion wäre super!

Man kann zwar die Kontakte exportieren (nebenbei: Import klappt nicht). Vermisse aber die Möglichkeit, Daten abzugleichen, synchronisieren.

Die Suche in den Konakten ist unzureichend. In einem Buchhaltungsprogramm ist die Suchfunktion essentiell. Wenn man nach Telefonnummern sucht wird man gar nicht fündig, obwohl die Telefonnummer eigentlich ein ideales Suchfeld wäre. Vor allen Dingen, wenn man wissen möchte, wer einen angerufen hat. Weiterhin funktioniert die Suchfunkion auch nur, wenn man den Namen von Anfang an richtig eingibt. Das ist aber nicht sinnvoll, man muss auch mit Stücken aus der Mitte des Namens oder dem Ende suchen können.

Wir clustern unsere Kunden in verschiedene Gruppen und tragen Merkmale dazu im Notizfeld ein. Es wäre hilreich, wenn die Suchfunktion dieses Feld mit einbezieht.

Schön wäre es die ganze Email von Outlook in den Verlauf zu bekommen, damit die Korrespondenz zu sehen ist

LG Enrico Piutti vom Strandkorbfachhandel.de

Es wäre von großem Vorteil, wenn man auch bei Lieferanten die Möglichkeit hätte, Dateien und Notizen zu hinterlegen.

Ähnlich, wie Lexoffice das nun im Kundenmanager anbietet.

Das würde die tägliche Arbeit sehr vereinfachen, um dort eingeholte Angebote, Lieferscheine, Schriftverkehr, etc. zu hinterlegen und einsehen zu können.

wir sind bundesweit tätig, es wäre schön, nicht jeden Kunden einzeln anlegen zu müssen. Hier könnte ich für jedes Bundesland einen Sammellieferanten anlegen etc..

Wenn ich einen neuen Kunden anlege, wähle ich Firma oder Person. Da es sich bei Personen meistens um Privatkunden handelt, wäre es sehr sinnvoll, wenn dann auch die "E-Mail (privat)" bzw. "Telefon (privat)" hinterlegt wäre.
Sicherlich ist es technisch nicht besonders schwer und aufwendig.

Es wäre super, wenn man die Kontakte getrennt exportieren könnte, so dass man Kunden ODER Lieferanten als .csv o.ä. erhält und nicht alle Kontakte in einer Liste.
Oder auch einen Filter, dass man selbst auswählen kann welche Kontakte, ob z.B. nur die in 2020 angelegten oder so.
Wäre für Mailingaktionen sehr hilfreich.

Der Notiz sollte man unbedingt einen Anhang beifügen können und eventuell noch ein Kommentar auf die Notiz.

Die Firmenadresse kann nicht mit einer Postleitzahl für ein Postfach erfasst werden. Die zwingende Verknüpfung mit der Ortsdatenbank ermöglicht keine freie Eingabe der Adresse bei PLZ und Ort.

Das ist seltsam, da so auch keine Großgemeinden mit Ortsteilen erfassbar sind.

Weshalb wird die PLZ geprüft, wofür soll das gut sein?

Ein Notizfeld,das bei jedem Aufruf eines Kunden ( auch bei der Erstellung von AG, AB, RG, LS usw ) aufgeht um Kundenbesonderheiten eingeben zu können.

Es wäre super wenn man den einzelnen Kunden ein Gründungsdatum hinterlegen könnte um monatlich/jährlich an Jubiläen zu denken die bei den Firmen gefeiert werden.

Manchmal hat man den richtigen Kundennamen nicht im Kopf (z.B. Marianne Müller) aber den "nicht echten Facebook-Namen z.B. Mamü". Dieser FB-Name ist ebenso unter dem Kontakt bei dem Kunden angegeben.

Wenn ich jetzt den Kunden suchen will und ich nur Mamü im Kopf habe, wird er nicht gefunden. Wäre super, wenn man das machen könnte. DANKE

AG (Aktiengesellschaft) als Firmentyp fehlt
Wir sind eine Aktiengesellschaft. Wenn ihr den Firmentyp hinzufügt bitte auch Vorstand und nicht Geschäftsführer als Vertreter hinzufügen.

wenn man Kontakte eingibt, dass automatisch wenn man das Land eingibt (automatisch( z.B. für Schweiz die +41 anklicken kann

Das man bei den Kontakten der Facebook-Account automatisch hinzugefügt werden kann