Ich finde es zum einen umständlich beim Anlegen jedes Kunden das Geschlecht auswählen zu müssen, zumal "Herr" voreingstellt ist und 99% meiner Kunden Frauen sind.
Zum anderen finde ich es extrem überholt. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die sich nicht klar definieren und die Angabe in der Rechnung auf Herr oder Frau zu beschränken, kann durchaus diskriminierend sein.
Es wäre für mich als Nutzer schön, diese Auswahl zumindest abstellen zu können.

Immer mehr Kunden möchten die Rechnung nur noch per Email erhalten. Es wäre hilfreich, wenn man den Hinweis "Kunde möchte Email-Rechnung" z.B. in den Kundendaten hinterlegen kann, sodass automatisch beim Erstellen der Rechnung der Emailversand als erstes Vorgeschlagen wird. Alternativ könnte man auch in den Kundendaten unter Notizen diesen Hinweis hinterlegen, der Notiztext müsste aber beim Erstellen der Rechnung immer angezeigt werden.

Wir clustern unsere Kunden in verschiedene Gruppen und tragen Merkmale dazu im Notizfeld ein. Es wäre hilreich, wenn die Suchfunktion dieses Feld mit einbezieht.

Die Suche in den Konakten ist unzureichend. In einem Buchhaltungsprogramm ist die Suchfunktion essentiell. Wenn man nach Telefonnummern sucht wird man gar nicht fündig, obwohl die Telefonnummer eigentlich ein ideales Suchfeld wäre. Vor allen Dingen, wenn man wissen möchte, wer einen angerufen hat. Weiterhin funktioniert die Suchfunkion auch nur, wenn man den Namen von Anfang an richtig eingibt. Das ist aber nicht sinnvoll, man muss auch mit Stücken aus der Mitte des Namens oder dem Ende suchen können.

Es wäre super wenn man den einzelnen Kunden ein Gründungsdatum hinterlegen könnte um monatlich/jährlich an Jubiläen zu denken die bei den Firmen gefeiert werden.

Ein Notizfeld,das bei jedem Aufruf eines Kunden ( auch bei der Erstellung von AG, AB, RG, LS usw ) aufgeht um Kundenbesonderheiten eingeben zu können.

Manchmal hat man den richtigen Kundennamen nicht im Kopf (z.B. Marianne Müller) aber den "nicht echten Facebook-Namen z.B. Mamü". Dieser FB-Name ist ebenso unter dem Kontakt bei dem Kunden angegeben.

Wenn ich jetzt den Kunden suchen will und ich nur Mamü im Kopf habe, wird er nicht gefunden. Wäre super, wenn man das machen könnte. DANKE

Die Firmenadresse kann nicht mit einer Postleitzahl für ein Postfach erfasst werden. Die zwingende Verknüpfung mit der Ortsdatenbank ermöglicht keine freie Eingabe der Adresse bei PLZ und Ort.

Das ist seltsam, da so auch keine Großgemeinden mit Ortsteilen erfassbar sind.

Weshalb wird die PLZ geprüft, wofür soll das gut sein?

AG (Aktiengesellschaft) als Firmentyp fehlt
Wir sind eine Aktiengesellschaft. Wenn ihr den Firmentyp hinzufügt bitte auch Vorstand und nicht Geschäftsführer als Vertreter hinzufügen.

wenn man Kontakte eingibt, dass automatisch wenn man das Land eingibt (automatisch( z.B. für Schweiz die +41 anklicken kann

Das man bei den Kontakten der Facebook-Account automatisch hinzugefügt werden kann

Vor allem im Dienstleistungsbereich wäre eine solche Funktion gut. Das Lieferdatum sollte in einer Liste mit Kundenadresse chronologisch in einer Liste abrufbar sein. Evtl. auch eine Synchronisation im Kalender in Outlook etc....

Wir haben sehr viele Kunden, mit denen unterschiedliche Stundensätze vereinbart sind.

Es wäre schön, wenn man diese Stundensätze in den Kundenstammdaten eingeben könnte, so dass diese bei der Rechnungsstellung automatisch herangezogen werden.

Momentan müssen wir bei jedem Kunden aus einer Extra-Liste die Stundensätze abgreifen und manuell in die Rechnungen eingeben.

Manchmal erkennt das System den Kontakt aus dem Beleg, manchmal nicht. So kommt es vor, dass man einen Kontakt manuell anlegt, der eigentlich schon gespeichert ist. Es wäre schön, wenn man doppelte Kontakte zusammenführen könnte.

Ich fände es sehr hilfreich wenn in den Kontakten ein frei zu definierendes Feld zu verfügung stände, dass in den Rechnungskopfdaten ausgegeben wird. Viele Kunden haben unterschiedlichste Anforderungen an Ihre Rechnung: Leistungsempfänger zusätzliche Bestellnummer, Abteilungsangaben, etc. diesen könnten so eingegeben werden.

Hallo

Ich würde vorschlagen Kontakte mit Google zu verknüpfen
Eventuell sogar mit Kalender

Um einen Kontakt schneller zu finden, wäre es sehr hilfreich, wenn auch der Inhalt des Feldes Notiz mit bei der Suche berücksichtigt werden würde. Ich z.B. trage mir dort Vermerke zu Lieferanten und Kunden ein.

Bitte ermöglichen Sie es die Kontakte auch nach Postleitzahlen zu sortieren.
Oder man stellt, wie im (alten) factura, dem Ortsnamen immer die jeweilige Postleitzahl voran.

Diese Möglichkeit wäre wichtig, um schneller festzustellen welche Kunden in welcher (Postleitzahlen-) Region (beieinander-)liegen. Die Sortierung nach Ortsname ist in der Regel unnütz.
Mir würde es beispielsweise dabei helfen für Neukunden schneller regionale Referenzkunden zu finden.

• Rein programmiertechnisch sollte sich das einfach umsetzen lassen.
  Vielen Dank!